Registrovaní farmári
13 867
žiadatelia o platby PPA 2024
Celková plocha
1 746tis. ha
~49% rozlohy SR poľnohospodársky
Priemer na farmu
126ha
medián ~45 ha
Pokrytie trhu 89%
2 547
farmárov nad 100 ha
Odhad trhu vstupov
~1.4mld €
osivá + hnojivá + chémia
Segmentácia farmárov podľa veľkosti — distribúcia plochy SR
89% pravidlo: Na pokrytie 89 % ornej pôdy SR stačí oslovovať 2 547 farmárov — tých s ≥ 100 ha. Dolná hranica trhu: ~100 ha/farma. Megafarmy (>1 000 ha) tvoria len 475 subjektov, ale spravujú 48,6 % všetkej plochy.
Plocha podľa krajov
Top 10 farmárov SR LPIS 2024
Typ subjektu — odhad podľa pomenovaní
Poľnohosp. družstvá~38%
s.r.o. / LLC~31%
akciové spol. (a.s.)~12%
Fyzické osoby / SZČO~14%
Iné formy~5%
Odhad štruktúry na základe kľúčových slov v názvoch žiadateľov (LPIS dataset). Fyzické osoby obhospodarujú prevažne parcely pod 50 ha.
Plodiny Slovenska 303 561 deklarácií · GSAA 2024
Štruktúra osevných plôch, počet pestovateľov a odhadovaný objem produkcie podľa LPIS deklarácií a benchmarkových výnosov.
Top plodiny — plocha (ha)
Odhad objemu produkcie — tisíc ton
Odhad trhovej hodnoty produkcie · tržby benchmark (EUR/ha × plocha LPIS)
Poznámka metodiky: Produkcia = plocha LPIS 2024 × benchmark výnos (ŠÚSR 2022–24 priemer). Trhová hodnota = produkcia × benchmark cena 2024/25 (SZRB/SAFP). Skutočné čísla sa líšia ± 15–25 % podľa ročníka a regiónu.
Vstupy — trh SR Odhad 2024/25
Objem dopytu po osiach, hnojivách a chemickej ochrane rastlín z hľadiska potenciálu trhu. Penetračný model: aká časť je adresovateľná.
Obilniny
~78 000t
Pšenica + jačmeň + raž + tritikale · 0.2–0.22 t/ha
Trh: ~117 mil. € pri avg 1 500 €/t
Kukurica
~3 600t
Zrno + siláž · ~0.018 t/ha (20 000 semien/ha)
Trh: ~65 mil. € pri avg 340 €/ha
Olejniny + strukoviny
~7 400t
Repka + slnečnica + sója · variabilné normy
Trh: ~28 mil. €
Objem osív podľa plodín — kg/ha × plocha SR
Penetrácia — obchodníci
~65%
farmári kupujú certifikované osivo
Vlastná reprodukcia
~28%
obilniny — vlastné osivo
Top 5 dodávatelia
~72%
podiel trhu — Pioneer, Syngenta, KWS, Saaten-Union, RAGT
Adresovateľný trh
~210
mil. € ročne (SR)
Dusíkaté hnojivá (N)
~320 000t
DAP, DASA, LAD, UAN · ~0.28 t/ha orná
Trh: ~270 mil. €
Fosforečné + draselné
~180 000t
DAP, KCl, trojité superfosfáty
Trh: ~130 mil. €
Mikroelementy + vápnenie
~85 000t
Mangan, zinok, bór, dolomit
Trh: ~42 mil. €
Náklady hnojív na ha — benchmark podľa plodín
Hlavní hráči SK trhu: Duslo Šaľa (N výroba SR), Yara, Agrofert/Lovochemie (CZ dovoz), Interagros, Arimex. Celkový trh hnojív SR: odhadovaných ~440–480 mil. €/rok. Penetrácia cez agronomické odporúčania (soil testing): iba ~35–40 % farmárov na Slovensku.
Herbicídy
~65%
podiel na trhu POR · ~3.2 aplikácie/ha
Trh: ~95 mil. €
Fungicídy
~22%
obilniny, repka, slnečnica
Trh: ~32 mil. €
Insekticídy + ostatné
~13%
Morforegulátory, desikácia, adjuvanty
Trh: ~19 mil. €
Náklady chémie na ha — benchmark podľa plodín
Hlavní hráči: Syngenta, BASF, Bayer CropScience, Corteva, FMC, Nufarm. Celkový trh POR SR: ~145–160 mil. €/rok. Outsourcing aplikácie chémie farmármi: ~30–45 % (prevažne veľké farmy cez agro-spravovacie služby).
Agroslužby — Poľné práce Benchmark SR 2024
Náklady mechanizovaných prác podľa operácií a plodín. Odhad miery outsourcingu vs. vlastná mechanizácia.
Trh agro-služieb SR
~380mil.€
outsourcované práce ročne (odhad)
Outsourcing — priemer
~35%
prác vykonávajú externé firmy
Cena prác avg
~240€/ha
celý rastlinný cyklus
Najvyšší outsourcing
Zber
~55% farmárov outsourcuje kombajn
Náklady prác na ha — podľa plodín (EUR/ha)
Štruktúra prác na ha — rozpad podľa operácií
Miera outsourcingu podľa typu práce Odhad SR
Insight: Sklizeň a silážovanie sú najviac outsourcované — vyžadujú drahú špeciálnu mechanizáciu (kombajn, Jaguar). Príprava pôdy a sejba sú outsourcované menej — väčšina stredných fariem (500+ ha) má vlastné traktory. Cieľový segment pre agroslužby: farmy 250–1000 ha, ktoré nemajú vlastný kombajn/Jaguar, ale sú príliš veľké na plnú závislosť od JRD.
Rentabilita plodín Benchmark EUR/ha · bez dotácií
Kontribučná kalkulácia: Tržby − Vstupy (osivo+hnojivo+chémia) − Náklady prác = Hrubá marža. Dotácie (SAPS ~230 €/ha + AEK/BIO) by maržu navýšili o 15–35 %.
Hrubá marža na ha — bez dotácií · benchmark 2024/25
Plodina
Tržby
Vstupy
Práce
Marža / ha
%
Pozor na repku: Náklady prác 0 €/ha = neúplné dáta v Prace_Benchmark. Skutočné náklady ~200–240 €/ha. Reálna marža repky je ~1 100–1 200 €/ha. SAPS 2024: ~238 €/ha (orná) + ~95 €/ha (TTP) — bez tohto príspevku by TTP nebola ekonomicky udržateľná.
Dotácie — benchmark SR Odhad 2024
Marža s dotáciami — scenár: SAPS + AEK